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'25년 주목해야 할 투자 트렌드: '모멘텀' 전략 ETF 분석 및 유망 섹터 전망
'25년 한국 증시에서 '모멘텀' 전략
상장지수펀드(ETF)가 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 이 ETF들은 시장 평균을 뛰어넘는 수익률을 기록하며 새로운 투자 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 본 글에서는 모멘텀 전략의 핵심 원리와 ETF 성과, 그리고 유망 섹터 분석을 통해 투자 전략과 시사점을 제시합니다.
모멘텀 전략 ETF, 시장 수익률을 압도하다
2025년 3월 25일 기준, 국내 주요 모멘텀 전략 ETF의 성과는 다음과 같습니다.
- TIGER 모멘텀: 15.72% 수익률
- KODEX MSCI모멘텀: 12.87% 수익률
- KODEX 모멘텀Plus: (상기 두 ETF 대비 상대적으로 낮은 수익률 기록)
이들 ETF는 동일 기간 코스피 상승률 9.02%를 크게 상회하며 높은 수익률을 기록했습니다.
'모멘텀' 전략이란?
모멘텀 전략은 "상승하는 자산은 그 추세를 이어가려는 경향이 있다"는 투자 원리에 기반합니다. 이 전략을 따르는 ETF는 다음 지표들을 종합적으로 분석하여 투자 종목을 선정합니다.
- 최근 6개월 또는 12개월 가격 수익률
- 주당순이익(EPS)
- 평균 거래대금 증가율
모멘텀 ETF가 주목하는 유망 섹터는?
모멘텀 ETF 구성 종목 분석 결과, 다음과 같은 섹터들이 두드러진 성장세를 보이고 있습니다.
1.방산 섹터:
- TIGER 모멘텀 상위 3개 종목: 현대로템(6.23%), 한화에어로스페이스(5.01%), 한국항공우주(4.49%)
- KODEX MSCI모멘텀: 한화에어로스페이스(6.94%, 2위)
- 성장 요인: 유럽 및 중동 지역의 방위비 증가, 한국 방산 기업의 높은 수주량
2. 금융 섹터:
- TIGER 모멘텀: 미래에셋증권, 메리츠금융지주
- KODEX MSCI모멘텀: KB금융, 신한지주
- 성장 요인: 대체거래소 출범에 따른 거래대금 증가, 은행주의 꾸준한 주주환원 정책, 외국인 투자자들의 매수세 기대
3. 바이오 섹터:
- KODEX MSCI모멘텀: 알테오젠(4.9%), 삼성바이오로직스(3.49%)
- 성장 요인: 국내 바이오 제약 산업의 본격적인 실적 성장 단계 진입
투자 전략 및 시사점
- 섹터 다각화: 모멘텀 ETF는 다양한 섹터에 분산 투자하여 리스크를 줄입니다.
- 글로벌 트렌드 반영: 방산 섹터의 높은 비중은 글로벌 안보 이슈와 장기 성장 가능성을 시사합니다.
- 실적 중심 투자: EPS 등 실적 지표를 고려하여 지속 가능한 성장 기업에 투자합니다.
- 시장 대비 초과 수익: 모멘텀 전략의 유효성을 보여줍니다.
- 정기적인 리밸런싱: 시장 변화에 유연하게 대응합니다.
맺음말
모멘텀 전략 ETF는 2025년 한국 증시에서 매력적인 투자 선택지가 될 수 있습니다.
하지만 투자 결정을 내리기 전에 시장 상황과 개별 기업의 실적을 꼼꼼히 분석하는 것이 중요합니다.
※참조: 매일경제('25.03.26)
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